Pomoc

Jak dodać kontakt finansowy?

Kontakt finansowy uzyskuje pełny dostęp do danych rozliczeniowych całego konta klienta, tj. uzyskuje dostęp do faktur proforma, faktur VAT, dat ważności usług oraz możliwości przesyłania zgłoszeń finansowych do naszego Biura Obsługi Klienta. Po jego ustawieniu tylko na ten adres są wysyłane faktury proforma i VAT, a domyślny adres e-mail nie będzie ich otrzymywać. 

W celu utworzenie kontaktu finansowego proszę zalogować się do Panelu Klienta, a następnie wybrać zakładkę "Kontakty"(1)


Wybierając opcje "Udostępnij"(2) zostaniemy przekierowani do strony z możliwością dodania kontaktu finansowego.

W celu dodania upoważnienia finansowego obligatoryjne jest wskazanie loginu bądź adresu e-mail użytkownika, któremu to udostępniamy usługi(3), a następnie wskazanie udostępnienia finansowego(4). Pole "Notatki"(5) uzupełniają Państwo według własnych potrzeb. Po zaznaczeniu wymaganych potwierdzeń(6) i wybraniu opcji przycisku "Zatwierdź"(7), zostanie uruchomiona procedura dodania upoważnienia.

Po wykonaniu powyższych działań wskazany kontakt otrzyma o informacje z prośbą o zatwierdzenie udostępnionej mu usługi. Będzie ona widoczna w Panelu Klienta w zakładce "Udostępnienia"(8), którą to należy potwierdzić(9).

Jeśli właściciel usługi podał w formularzu Państwa nazwę użytkownika  Panelu Klienta, to należy zaznaczyć zgody(10) oraz potwierdzić ich akceptację poprzez przycisk "Zatwierdź"(11).

 

Natomiast, jeśli w formularzu podano adres e-mail, to oprócz zatwierdzenia zgód (10), należy podać token(11), który zawarty jest w przesłanej przez nasz system wiadomości e-mail oraz zaakceptować upoważnienie(12).

Od tej pory osoba, której to usługa została udostępniona posiada, wgląd w dane rozliczeniowe konta, a także może przesyłać zgłoszenia finansowe do działu księgowego.

Upoważnienie może zostać dodane jedynie z poziomu właściciela danej usługi. Kontakty techniczne, czy też finansowe nie mają takiej możliwości.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie? Zadaj je nam!

Obowiązek informacyjny

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady korzystania z serwisu internetowego oraz informuje o sposobach ochrony prywatności danych osobowych użytkowników serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.iq.pl, zwanego dalej Serwisem